เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ Jake Hayes (รับบทโดย Chris Rock), ชายหนุ่มที่มีชีวิตที่ไม่ค่อยดีนัก ถูกชักชวนเข้าร่วมทีมสืบสวนของรัฐบาลหลังจากที่เขาได้พบกับ Agent Kevin Pope (รับบทโดย Anthony Hopkins), เจ้าหน้าที่ CIA ที่มีความรับผิดชอบในการจับกุมกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอาวุธ
Jake ถูกบังคับให้ต้องแกล้งเป็น Kevin Pope หลังจากที่ Agent Pope ถูกฆ่าตายเพื่อที่เขาจะสามารถสืบสวนและนำพวกอาชญากรมาลงโทษได้ ในขณะเดียวกัน Jake ต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ในฐานะสายลับและเผชิญหน้ากับอันตรายจากกลุ่มอาชญากรที่ต้องการหยุดยั้งเขา
