ภาพยนตร์นี้เล่าเรื่องราวของ Terence McDonagh (รับบทโดย Nicolas Cage), ตำรวจที่มีความซับซ้อนทางจริยธรรมและถูกกระตุ้นด้วยยาเสพติด เมื่อเขาได้รับภารกิจในการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ค้ายาในเมืองนิวออร์ลีนส์
Terence เป็นตำรวจที่ล้มเหลวในชีวิตส่วนตัว มีปัญหากับยาเสพติดและการพนัน เขาต้องเผชิญกับความท้าทายในการควบคุมชีวิตของตนเองในขณะที่พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่การใช้ชีวิตในลักษณะนี้ทำให้เขาเข้าไปพัวพันกับโลกใต้ดินที่เต็มไปด้วยอันตรายและความไม่ชอบธรรม
