เรื่องราวติดตาม Roger Ferris (รับบทโดย Leonardo DiCaprio), เจ้าหน้าที่ CIA ที่ทำงานในตะวันออกกลางและมีภารกิจในการติดตาม Al-Qaeda และผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อเสียง Al-Saleem เขาใช้วิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลและค้นหาเบาะแสที่นำไปสู่การจับกุมผู้ก่อการร้าย
Ferris ต้องทำงานร่วมกับ Ed Hoffman (รับบทโดย Russell Crowe), ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการดำเนินการจากระยะไกลในสำนักงานของ CIA ที่วอชิงตัน พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและการตัดสินใจที่ยากลำบากในภารกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและความสัมพันธ์ในพื้นที่
เมื่อ Ferris ได้พบกับ Aisha (รับบทโดย Golshifteh Farahani), ผู้หญิงที่เขารักในตะวันออกกลาง เขายิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการก่อการร้าย แต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเมื่อแผนการของเขาเริ่มมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนรอบตัว
