เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่มีสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตที่มีพลังวิเศษอยู่ร่วมกับมนุษย์ ในเมืองลอสแองเจลิส Daryl Ward (รับบทโดย Will Smith) เป็นตำรวจที่ทำงานร่วมกับ Nick Jakoby (รับบทโดย Joel Edgerton), ซึ่งเป็น Orc หรือมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ประหลาด
ในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมือง พวกเขาพบกับ ไม้คทา (Wand) ที่เป็นอาวุธที่ทรงพลังและสามารถทำให้เจ้าของมีพลังวิเศษ แต่การครอบครองมันกลับดึงดูดอันตรายจากกลุ่มอาชญากรและองค์กรที่ต้องการใช้พลังของไม้คทา
Daryl และ Nick ต้องทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องไม้คทาและตัวเองจากศัตรู ในขณะที่พวกเขาเผชิญกับการเลือกที่จะทำตามกฎหรือทำสิ่งที่ถูกต้อง
