เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1987 โดยมุ่งเน้นไปที่ Charlie Watson (รับบทโดย Hailee Steinfeld), เด็กสาววัยรุ่นที่กำลังพยายามหาตัวตนและค้นหาความหมายในชีวิตหลังจากการสูญเสียครอบครัว เมื่อเธอพบกับ Bumblebee ที่ได้รับบาดเจ็บในกล่องเก็บของในสนามบินที่ร้าง เธอจึงตัดสินใจช่วยเหลือเขา
Charlie และ Bumblebee สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ในขณะที่ทั้งสองต้องเผชิญกับการไล่ล่าจากหน่วยงานรัฐบาลและศัตรูจากจักรวาล Transformers ที่ต้องการจับ Bumblebee เพื่อนำไปใช้เป็นอาวุธ
