เรื่องราวติดตาม Mike Burden (รับบทโดย Garrett Hedlund), ชายหนุ่มที่เติบโตในเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยการเหยียดเชื้อชาติและการแบ่งแยกทางสังคม เขาทำงานในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติ ซึ่งทำให้เขารู้สึกติดอยู่ในวงจรแห่งความเกลียดชัง
เมื่อ Mike พบกับ Judy (รับบทโดย Andrea Riseborough), ผู้หญิงที่เขารัก, ชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่เมื่อเขาพยายามที่จะหนีจากอดีตที่เต็มไปด้วยการเหยียดเชื้อชาติและออกห่างจากสิ่งที่เขาทำ เขาเผชิญกับความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และการต่อต้านจากเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชน
