เรื่องราวเกิดขึ้นในยุค 1930 ที่ฮอลลีวูดและนิวยอร์ก โดยติดตามชีวิตของ Bobby Dorfman (รับบทโดย Jesse Eisenberg) หนุ่มชาวยิวจากนิวยอร์กที่เดินทางไปยังลอสแอนเจลิสเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เขาได้พบกับ Vonnie (รับบทโดย Kristen Stewart) ผู้ช่วยของลุงที่เป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดัง และเกิดความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ในขณะเดียวกัน Bobby ยังต้องเผชิญหน้ากับความซับซ้อนของความรักที่มีต่อผู้หญิงอีกคนคือ Rose (รับบทโดย Steve Carell)
