เรื่องราวติดตาม ดาร์เรน ชาน (Chris Massoglia) เด็กหนุ่มที่หลงใหลในโลกของแวมไพร์และการแสดง เขาและเพื่อนสนิท สตีฟ (Josh Hutcherson) ไปชมการแสดงของ เซิร์ก ดู ฟรีก (Cirque Du Freak) ซึ่งเป็นละครสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดและน่าหลงใหล
เมื่อสตีฟถูกเปลี่ยนให้เป็นแวมไพร์ โดยการช่วยเหลือของ แวมไพร์ ผู้มีชื่อว่า ลอร์ด เฟอรีส์ (John C. Reilly) ดาร์เรนตัดสินใจที่จะกลายเป็นลูกศิษย์ของลอร์ดเพื่อช่วยเพื่อนของเขา และเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ระหว่างแวมไพร์และกลุ่มนักล่าแวมไพร์
ในระหว่างการผจญภัยนี้ ดาร์เรนต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เกี่ยวข้องกับโลกของแวมไพร์และการค้นหาตัวตนของเขาเอง
