ภาพยนตร์เริ่มต้นเมื่อ Kent McCoy (รับบทโดย Andy Powers), พ่อที่กำลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับลูกชายของเขา แต่กลับพบว่าตัวตลกที่เขาเตรียมไว้กลับไม่สามารถมาที่งานได้ Kent จึงตัดสินใจสวมชุดตัวตลกที่เขาพบในบ้านที่เคยเป็นของเจ้าของเก่า
หลังจากที่เขาเริ่มสวมชุดตัวตลก ชีวิตของ Kent ก็เริ่มเปลี่ยนไป เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและเริ่มมีความรู้สึกที่ผิดปกติ ในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าชุดตัวตลกนี้มีคำสาปที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นตัวตลกที่มีความโหดร้ายและรุนแรง เขาจึงต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบของการสวมใส่ชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ไร้สติและการฆ่าคนที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา
