เรื่องราวในภาคนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ หัวหน้าตำรวจลียอง (รับบทโดย แอนโธนี หว่อง) ถูกส่งไปยังที่ตั้งของการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในฮ่องกง โดยมี หัวหน้าตำรวจชาน (รับบทโดย ดาเนียล วู) เป็นพันธมิตรของเขา ความตึงเครียดเริ่มเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการค้ายาเสพติดที่รุนแรงและเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อน
นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในหน่วยงานตำรวจ และความท้าทายในการรักษากฎหมายในสังคมที่มีการทุจริต การทำงานร่วมกันของทั้งสองตัวละครนำจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ตึงเครียดและต้องเลือกทางที่ถูกต้องในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
