เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ ซู-จิน (รับบทโดย ลี มิน-กี) ชายหนุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการทดลองเกี่ยวกับความสามารถในการแปลงร่าง หลังจากที่เขาถูกเปลี่ยนเป็นมนุษย์พันธุ์ผสมที่มีลักษณะคล้ายปลาก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการถูกตีตราจากสังคม
ซู-จินพยายามหาทางกลับคืนสู่สภาพเดิม ขณะเดียวกัน เขาก็ได้พบกับผู้คนมากมายที่มีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของเขา ตั้งแต่ความรัก ความเกลียดชัง และความเห็นใจ ซึ่งทำให้เขาต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนและความหมายของชีวิต
