เรื่องราวติดตามชีวิตของ **ยูกิ (รับบทโดย เจสัน ลูอิส), ชายหนุ่มที่ถูกลอบสังหารและถูกฝึกให้กลายเป็นนักฆ่าโดยกลุ่มมาเฟียญี่ปุ่น เขามีความสามารถพิเศษในการฆ่าคนโดยไม่ทิ้งร่องรอย และทุกครั้งที่เขาฆ่าคน เขาจะมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าและความผิดที่เขารู้สึก
ยูกิเริ่มรู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดี เมื่อเขาตกหลุมรัก **อาซา (รับบทโดย จูดิธ ไนท์), หญิงสาวที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพชฌฆาต ซึ่งทำให้เขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในและการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา
