เรื่องราวเริ่มต้นในปี 1976 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยติดตามชีวิตของ Morrissey (รับบทโดย Jack Lowden) ในช่วงเวลาที่เขายังเป็นวัยรุ่นและกำลังค้นหาตัวตนและเสียงของเขาเอง เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกโดดเดี่ยวและมักรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่น
Morrissey ต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต รวมถึงความไม่เข้าใจจากครอบครัวและเพื่อนฝูง และมองหาหนทางในการแสดงออกความคิดและอารมณ์ของเขา ผ่านการเขียนเพลงและการพบปะกับกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกัน
ภาพยนตร์เล่าถึงการเดินทางที่นำไปสู่การก่อตั้งวงดนตรี The Smiths และการค้นพบเสียงที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงการเพลง
