เรื่องราวติดตามชีวิตของ Milo, เด็กชายที่อาศัยอยู่กับพ่อของเขาในป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและความลึกลับ พ่อของ Milo เป็นชายที่มีท่าทางเข้มงวดและห้ามไม่ให้เขาออกไปสำรวจโลกภายนอก แต่ Milo รู้สึกอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างนอก
เมื่อ Milo ได้พบกับ Catherine, เด็กสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง เขาเริ่มมีมิตรภาพกับเธอและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันและความเป็นไปได้ Milo ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความกดดันจากพ่อของเขา ในขณะเดียวกัน เขายังต้องค้นหาตัวตนและความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง
