เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ Jamie Ashen (รับบทโดย Ryan Kwanten) ได้รับข่าวร้ายว่า Lisa (รับบทโดย Laura Regan) ภรรยาของเขาถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายในบ้านของพวกเขา โดยในที่เกิดเหตุมีการพบตุ๊กตาหรือ Ventriloquist Dummy ที่ชื่อว่า Billy ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองนี้
Jamie ตัดสินใจเดินทางไปยังเมือง Ravens Fair ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำนานเกี่ยวกับ Mary Shaw (รับบทโดย Judith Roberts) นักเล่นกลที่มีชื่อเสียง แต่กลับถูกกล่าวหาว่ามีอำนาจเหนือมนุษย์และมีเรื่องราวของความอาฆาต ความน่าสยดสยองของ Mary Shaw ทำให้ผู้คนในเมืองต้องเผชิญกับความตายเมื่อพวกเขาพูดชื่อเธอ
Jamie ต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพยายามหยุดยั้ง Mary Shaw จากการทำร้ายคนรอบข้าง ในขณะที่เขาต้องเผชิญกับความกลัวและความลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุด
