เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ Jamie Ashen (รับบทโดย Ryan Kwanten) กลับบ้านเพื่อทำการสอบสวนการตายของภรรยาเขา Ella (รับบทโดย Laura Regan) ที่ถูกฆาตกรรมในคืนหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ส่งกล่องของขวัญที่มีตุ๊กตาไม้ Billy ให้เขา Jamie และพบว่าในคืนที่ Ella เสียชีวิต เสียงของตุ๊กตาดังขึ้น ก่อนที่เธอจะถูกฆ่า
Jamie เริ่มสืบสวนความลึกลับเกี่ยวกับตุ๊กตาและที่มาของมัน และค้นพบว่าเมืองที่เขาอาศัยอยู่เคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Mary Shaw (รับบทโดย Judith Roberts), หญิงสาวที่มีความสามารถในการใช้เสียงพูดผ่านตุ๊กตา แต่เมื่อตุ๊กตาถูกทำลาย หรือถูกเงียบไป, เธอจะตามหาผู้ที่ทำให้เธอเงียบ ซึ่งจะนำไปสู่การฆาตกรรม
ในขณะที่ Jamie ติดอยู่ในเกมที่น่ากลัว เขาต้องพยายามที่จะเปิดเผยความจริงและหยุดยั้งอาถรรพ์ที่ตามหลอกหลอนเขา
