ภาพยนตร์สร้างจากเรื่องจริง โดยมุ่งเน้นไปที่ Joe Pistone (รับบทโดย Johnny Depp), เจ้าหน้าที่ FBI ที่ต้องแฝงตัวเป็น Donnie Brasco, โจรที่เกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียในนครนิวยอร์ก
ในระหว่างที่เขาทำงาน undercover, Donnie ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Lefty Ruggiero (รับบทโดย Al Pacino), สมาชิกของแก๊งที่มีชื่อเสียง แต่ในขณะเดียวกัน Joe/Pistone ต้องต่อสู้กับความท้าทายทั้งในด้านจริยธรรมและความรู้สึก เมื่อเขาเริ่มรู้สึกถึงความผูกพันกับ Lefty และสมาชิกในแก๊ง
ขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น และความจริงเริ่มเปิดเผย Joe ต้องทำการตัดสินใจที่ยากลำบากระหว่างการรักษาหน้าที่และความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้น
