เรื่องราวติดตาม Tobe (รับบทโดย Evan Rachel Wood), สาววัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในหุบเขาและกำลังมองหาทางหนีจากชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายในเมืองเล็ก ๆ ของเธอ ชีวิตของ Tobe เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับ Harlan (รับบทโดย Edward Norton), ชายหนุ่มที่มาจากเมืองใหญ่และมีบุคลิกที่มีเสน่ห์และลึกลับ
Harlan มีความฝันในการเป็นคนเลี้ยงวัวและต้องการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในชนบท แต่เมื่อเขาเริ่มเข้ามาในชีวิตของ Tobe ความรักระหว่างพวกเขาก็เริ่มเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคและความจริงที่เจ็บปวดเมื่อ Harlan ต้องเผชิญกับปัญหาจากอดีตของเขา
