เรื่องราวของ Dumbo เริ่มต้นที่ ฮอลลีวูดในปี 1919 ที่ “โคลย์” (รับบทโดย Colin Farrell), นักแสดงสัตว์ที่เพิ่งกลับมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และกำลังทำงานใน “แสดงสัตว์” ในคณะละครสัตว์ เมื่อเขาได้พบกับลูกช้างที่เกิดมาพร้อมกับหูใหญ่ผิดปกติ ชื่อ Dumbo
Dumbo ถูกมองว่าเป็นความอับอายของคณะละครสัตว์ แต่เมื่อโคลย์และลูกๆ ของเขาได้พบว่า Dumbo มีความสามารถในการบินได้โดยใช้หูของเขา มันทำให้เขากลายเป็นดาวเด่นของคณะละครสัตว์ และคณะละครสัตว์เริ่มมีชื่อเสียง
ในขณะเดียวกัน, Dumbo ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากความดังและการแสวงหาผลประโยชน์จากคนรอบข้าง รวมถึงการช่วยให้ Dumbo ได้กลับมาหาผู้ที่รักในชีวิต
