เรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรที่มีเวทมนตร์และมังกร เมื่อ เอ็มม่าห์ (รับบทโดย ไทเลอร์ แฮนสัน) นักเวทสาวผู้มีความสามารถ ได้เรียนรู้ถึงแผนการชั่วร้ายของ ไอแวน (รับบทโดย เจเรมี ไอรอนส์), ผู้ที่ต้องการใช้พลังเวทมนตร์ในการครอบครองอาณาจักร
เอ็มม่าห์ต้องร่วมมือกับกลุ่มนักผจญภัย ซึ่งรวมถึง โบวลล์ (รับบทโดย มาร์ล่า ซูซาน) และ ซาเมล (รับบทโดย จัสติน วอชิงตัน) เพื่อหยุดยั้งไอแวนและปกป้องอาณาจักรจากการล่มสลาย
