เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการที่ ฌอน อาร์ชเชอร์ (จอห์น ทราโวลต้า) เป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่พยายามจับ โอลิเวอร์ แฮช (นิโคลัส เคจ) ซึ่งเป็นฆาตกรที่มีชื่อเสียง หลังจากที่แฮชถูกจับได้ อาร์ชเชอร์ต้องใช้วิธีที่ไม่ธรรมดาโดยการใช้เทคโนโลยีสลับใบหน้าเพื่อปลอมตัวเป็นแฮช เพื่อเข้าไปสืบสวนและหยุดยั้งแผนการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แฮชกลับสามารถหนีออกไปได้และใช้ใบหน้าของอาร์ชเชอร์เพื่อดำเนินแผนการของตัวเอง
