เรื่องราวแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก: ในโลกจริงมีตัวละคร Milo (รับบทโดย Sam Riley) ที่เป็นศิลปินที่กำลังค้นหาความหมายในชีวิตหลังจากที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีในความรัก ขณะเดียวกันในโลกของจินตนาการ มีตัวละคร Preston (รับบทโดย Ryan Phillippe) ที่ต้องการเปิดเผยความจริงในเมืองที่มีความผิดปกติและอันตราย
ทั้งสองเส้นเรื่องจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างช้า ๆ โดยนำเสนอปมลับที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและการค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลัง การเดินทางของ Milo และ Preston ทำให้พวกเขาได้เผชิญหน้ากับความซับซ้อนในชีวิตและการต่อสู้เพื่อหาความหมาย
