เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกอนาคตที่ประชากรถูกแบ่งแยกตามพันธุกรรม ผู้ที่เกิดจากการคัดเลือกพันธุกรรม (“Valid”) จะมีชีวิตที่มีความสำเร็จในขณะที่ผู้ที่เกิดตามธรรมชาติ (“In-Valid”) จะต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและโอกาสในชีวิต
“วินเซนต์ แฟรนค์” (รับบทโดย Ethan Hawke) เป็นผู้ที่เกิดตามธรรมชาติและมีความฝันที่จะเดินทางไปยังดาวอังคาร แม้จะมีข้อจำกัดทางพันธุกรรม แต่เขาก็ตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อบรรลุความฝันนี้ วินเซนต์ใช้กลยุทธ์ในการปลอมตัวเป็น “เจอรี่” (รับบทโดย Jude Law) ซึ่งเป็น “Valid” เพื่อเข้าไปในองค์กรที่มีความใฝ่ฝันของเขา
ในระหว่างการต่อสู้เพื่อความฝันของเขา วินเซนต์ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายจากระบบที่เข้มงวด ซึ่งทำให้เขาต้องพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่นและความพยายามนั้นมีค่ามากกว่าพันธุกรรมที่กำหนดมา
