เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคราชวงศ์ซ่ง โดยมี Judge Pao (รับบทโดย Stephen Chow), ผู้พิพากษาที่มีอารมณ์ขันและมักใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครในการตัดสินคดีในศาล ภาพยนตร์มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ของ Judge Pao ในการจัดการกับอาชญากรรมและการคอร์รัปชันในสังคม
Judge Pao ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำหน้าที่ของเขา และในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการกับเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์กับตัวละครอื่น ๆ รวมถึง Ling (รับบทโดย Maggie Cheung), หญิงสาวที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเขา
