ภาพยนตร์ติดตามเรื่องราวของ “ซอง-จิน” (รับบทโดย Ko Soo) ชายหนุ่มที่มีพลังพิเศษในการควบคุมจิตใจและสร้างภาพหลอนให้กับผู้คน เขาใช้พลังนี้ในการก่ออาชญากรรมและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนรอบตัว ในขณะที่เขาพยายามสร้างอำนาจและควบคุมทุกอย่างตามที่ต้องการ
ด้านตรงข้ามคือ “ชาง-ซู” (รับบทโดย Joo Ji-hoon) ที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นอนาคต เขาได้ตัดสินใจที่จะหยุดยั้งซอง-จินและใช้พลังของเขาในการช่วยเหลือผู้คนจากการถูกทำร้าย เมื่อทั้งสองคนต้องเผชิญหน้ากันในสงครามที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์และการต่อสู้ที่ดุเดือด
