เรื่องราวเริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อ Grigori Rasputin (รับบทโดย Karel Roden), นักพยากรณ์ของนาซี, เรียกสิ่งมีชีวิตจากนรกขึ้นมา แต่แทนที่จะถูกทำลาย, ปีศาจนั้นกลับกลายเป็นเด็กทารกที่ถูกนำมาเลี้ยงดูโดย Professor Trevor Bruttenholm (รับบทโดย John Hurt), ผู้นำของ B.P.R.D. (Bureau for Paranormal Research and Defense)
ปีต่อมา, Hellboy เติบโตขึ้นมาเป็นตัวละครที่มีความเข้มแข็งและมีหัวใจที่ดี เขาต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายและช่วยปกป้องมนุษย์ ในขณะที่เขาต้องเผชิญกับการกลับมาของ Rasputin ที่มีแผนการที่จะปลุก Sammael, ปีศาจที่แข็งแกร่ง เพื่อทำลายโลก
