เรื่องราวมุ่งเน้นไปที่ Val Waxman (รับบทโดย Woody Allen), ผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยประสบความสำเร็จในอดีต แต่ตอนนี้กลับตกต่ำและอยู่ในช่วงวิกฤต โดยเขาได้รับโอกาสในการกำกับภาพยนตร์ใหม่ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเขา
Val ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย รวมถึงความกดดันจากการทำงานในวงการภาพยนตร์ที่มีการแข่งขันสูง และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะ Ellie (รับบทโดย Téa Leoni), อดีตภรรยาของเขาที่กลับเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้ง
ขณะที่ Val กำลังพยายามทำงานและจัดการกับปัญหาส่วนตัว เขาก็ต้องเผชิญกับการทดลองที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และในที่สุดเขาก็ต้องการหาความหมายในชีวิตของเขาและอาชีพที่เขารัก
