เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ Ig Perrish ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม Merrin (รับบทโดย Juno Temple), แฟนสาวของเขาที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจ หลังจากคืนหนึ่งที่เขาเมาและสะท้อนความโกรธแค้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น Ig ตื่นขึ้นมาและพบว่ามีเขาเติบโตขึ้นจากศีรษะของเขา
เขาเริ่มค้นพบว่าพลังใหม่ที่เขาได้รับมอบนั้นมีความสามารถในการทำให้คนรอบข้างพูดความลับและความมืดในใจของพวกเขาออกมา ขณะที่เขาใช้พลังนี้ในการตามหาความจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรมของ Merrin เขาต้องเผชิญกับความชั่วร้ายในตัวเองและในคนอื่นๆ
