ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของ Ian Gray (รับบทโดย Michael Pitt), นักชีววิทยาที่มุ่งเน้นการศึกษาตาและวิวัฒนาการของมนุษย์ เขาเริ่มต้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมองเห็นและการรับรู้ของมนุษย์ แต่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับ Sofía (รับบทโดย Astrid Bergès-Frisbey), หญิงสาวที่มีดวงตาที่ทำให้เขาหลงใหล
การพบกันครั้งนี้ทำให้ Ian เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่เขามีต่อชีวิตและการเกิดใหม่ ความรักระหว่าง Ian และ Sofía เติบโตขึ้นในขณะที่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคในความสัมพันธ์
ในช่วงเวลาที่ Ian ต้องเผชิญกับความสูญเสีย เขาเริ่มค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
