ในภาคนี้ เจมส์ บอนด์ต้องสืบสวนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขโมยเพชร ซึ่งนำไปสู่การค้นหาความจริงเกี่ยวกับแผนการของ โดมินิค สเตรนจ์ (รับบทโดย Charles Gray), ตัวร้ายที่มีแผนการอันชั่วร้ายเกี่ยวกับการใช้เพชรเพื่อสร้างอาวุธทำลายล้าง
บอนด์เริ่มต้นภารกิจในการติดตามร่องรอยของเพชรที่ถูกขโมยและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกใต้ดินของการค้าเพชร ระหว่างทาง เขาได้พบกับ เพิร์ล (รับบทโดย Jill St. John) ซึ่งกลายเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับสเตรนจ์
