เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ James Bond (รับบทโดย Sean Connery) ถูกส่งไปทำภารกิจสืบสวนการหายตัวไปของเจ้าหน้าที่ MI6 สองคนใน จาเมกา ขณะที่ Bond เริ่มค้นหาความจริง เขาได้พบกับ Honey Ryder (รับบทโดย Ursula Andress) หญิงสาวที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การสอบสวนของ Bond นำเขาไปยังเกาะที่มีชื่อว่า Isle of Dr. No ซึ่งเป็นที่ตั้งของนักวิทยาศาสตร์ผู้ชั่วร้าย Dr. No (รับบทโดย Joseph Wiseman) ผู้มีแผนการที่จะทำลายการส่งสัญญาณจากสหรัฐฯ เพื่อสร้างความวุ่นวายในโลก โดยมีการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและอุปกรณ์ต่างๆ
