เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ James Bond ถูกส่งไปยัง สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ Ernst Stavro Blofeld (รับบทโดย Telly Savalas), ตัวร้ายที่มีแผนการที่ซับซ้อนในการสร้างภัยคุกคามระดับโลก
ในขณะที่เขาสืบสวน, Bond ได้พบกับ Tracy Draco (รับบทโดย Diana Rigg), ลูกสาวของนักแก๊งที่มีชื่อเสียง และตกหลุมรักเธอ ทั้งสองคนเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในขณะที่ Bond ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคจาก Blofeld และองค์กรของเขา
เมื่อ Bond ได้รับรู้เกี่ยวกับแผนการของ Blofeld ที่จะใช้ไวรัสเพื่อควบคุมโลก, เขาจึงต้องเร่งมือเพื่อหยุดยั้งแผนการที่ชั่วร้ายนี้ ขณะเดียวกัน เขายังต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับความรักของเขากับ Tracy
