เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อองค์การนาซี (SPECTRE) ได้ขโมยเครื่องบินรบที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไป โดยมีการวางแผนที่จะเรียกร้องค่าไถ่จากรัฐบาล โดยเฉพาะจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เจมส์ บอนด์ต้องเข้ามาสืบสวนและตามหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
การสืบสวนพาเขาไปยัง บาฮามาส ซึ่งเขาได้พบกับ Domino Derval (Claudine Auger) ซึ่งเป็นคนรักของ Francois Derval ผู้ที่ถูกฆ่าหลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับแผนการของ SPECTRE บอนด์ต้องใช้ทักษะและเสน่ห์ของเขาเพื่อหยุดยั้งแผนการของอาชญากรรมในครั้งนี้
