เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ James Bond ถูกส่งไปยัง ญี่ปุ่น หลังจากการหายตัวไปของยานอวกาศของสหรัฐฯ ซึ่งถูกโจมตีและถูกขโมยไป โดยมีความเชื่อมโยงกับ SPECTRE, องค์กรอาชญากรรมที่นำโดย Ernst Stavro Blofeld (รับบทโดย Donald Pleasence)
ในขณะที่ Bond สืบสวนคดีนี้ เขาได้พบกับ Tiger Tanaka (รับบทโดย Tetsurō Tamba), หัวหน้าองค์กรลับในญี่ปุ่น ที่ช่วยเหลือเขาในการสืบสวนและการต่อสู้กับ SPECTRE Bond ยังได้พบกับ Kissy Suzuki (รับบทโดย Mikiko Tsubouchi), หญิงสาวที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเขา
เมื่อ Bond เข้าไปพัวพันกับแผนการชั่วร้ายของ Blofeld เขาต้องต่อสู้เพื่อปกป้องโลกและหยุดยั้งการโจมตีครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
