เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและติดตามชีวิตของ Johannes “Jojo” Betzler (รับบทโดย Roman Griffin Davis), เด็กชายที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนาซีและมีจินตนาการเกี่ยวกับ Adolf Hitler (รับบทโดย Taika Waititi) ซึ่งเป็นเพื่อนสมมติของเขา
ชีวิตของ Jojo เปลี่ยนไปเมื่อเขาค้นพบว่าแม่ของเขา Rosie (รับบทโดย Scarlett Johansson) ได้ซ่อน Elsa (รับบทโดย Thomasin McKenzie), หญิงสาวชาวยิวในบ้านของพวกเขา Jojo ต้องเผชิญหน้ากับความเชื่อที่เขาได้รับการสอนและเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับอุดมการณ์ของเขาเมื่อเขาเริ่มรู้จัก Elsa และเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ของเธอ