เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1966 และติดตามชีวิตของ Kaoru Nishimi (รับบทโดย Kōki Maeda), เด็กหนุ่มที่ย้ายไปอยู่ในเมืองใหม่และรู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อเขาได้พบกับ Sentarō Kawabuchi (รับบทโดย Hiroshi Yamamoto), เด็กหนุ่มที่มีชีวิตชีวาและเป็นนักเล่นดนตรีแจ๊ส
Kaoru เริ่มค้นพบความหลงใหลในดนตรีแจ๊สและได้เข้าร่วมกลุ่มกับ Sentarō และ Ritsuko Mukae (รับบทโดย Anna Ishii), สาวที่เขาชื่นชอบ ในระหว่างการเดินทางนี้ พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งในด้านความรักและความสัมพันธ์ของเพื่อน ๆ
