เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคโชซอนของเกาหลี และติดตามชีวิตของสองตัวละครหลัก Jang-saeng (รับบทโดย Kam Woo-sung) และ Gong-gil (รับบทโดย Lee Joon-gi), นักแสดงตลกที่เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อแสดงตลกและละครในหมู่บ้านต่าง ๆ
เมื่อพวกเขามาถึงกรุงโซล, ทั้งสองได้พบกับ พระราชา (รับบทโดย Jung Jin-young) ที่มีอำนาจและกดดัน พวกเขาเริ่มแสดงตลกเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพระราชา แต่เรื่องราวกลับมีความซับซ้อนขึ้นเมื่อพระราชาเริ่มมีความสนใจใน Gong-gil และความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามคนเริ่มพัฒนาในรูปแบบที่ซับซ้อนและอันตราย
เมื่อพระราชาต้องเผชิญหน้ากับการก่อกบฏจากขุนนางและความไม่พอใจของประชาชน, Jang-saeng และ Gong-gil ต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างพระราชาหรือหลบหนีจากความยุ่งเหยิงนี้
