เรื่องราวเกิดขึ้นในชนบทของประเทศไทยในช่วงปี 1940 โดยมีการนำเสนอความเชื่อพื้นบ้านเกี่ยวกับ กระสือ, สัตว์ในตำนานที่มีลักษณะเป็นหัวคนและอวัยวะภายในลอยออกมา เมื่อพระเอก “อ้อย” (รับบทโดย Mew Suppasit) มีความรักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นกระสือชื่อว่า “เกษ” (รับบทโดย Chanya McClory) เขาต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความรักในขณะที่พยายามปกป้องเธอจากความเข้าใจผิดและความกลัวของผู้คนในหมู่บ้าน
