เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกแห่งความฝันและความมืด โดยมุ่งเน้นไปที่ Jack (รับบทโดย Tom Cruise), หนุ่มชาวนาที่มีความกล้าหาญ เขาต้องออกเดินทางเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายที่มีชื่อว่า Lord of Darkness (รับบทโดย Tim Curry), ผู้ซึ่งต้องการทำลายแสงสว่างและครองโลกในความมืด
เมื่อ Jack และคู่รักของเขา Lily (รับบทโดย Mia Sara) ถูกแยกออกจากกัน Lily ถูกจับไปโดย Lord of Darkness เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายแสงสว่าง Jack ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายและทำงานร่วมกับพวกพ้องในการช่วย Lily และปกป้องโลกจากการถูกทำลาย
