เรื่องราวเกิดขึ้นใน ช่วงยุคเฮอัน ของญี่ปุ่น เมื่อมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นในเมือง เฮอัน (Kyoto) หลังจากที่มีการค้นพบศพของ หญิงสาว ที่ตายอย่างลึกลับ ผู้คนในเมืองเริ่มหวาดกลัวและเชื่อว่ามี ปีศาจ หรือ อสูร ที่อยู่เบื้องหลังการตายนี้
Kûkai (Jiang Wen) นักบวชผู้มีความรู้เกี่ยวกับเวทมนตร์และพิธีกรรม ได้รับมอบหมายให้เข้ามาสืบสวนเหตุการณ์นี้ร่วมกับ ชายหนุ่ม ที่ชื่อว่า Sōjō (Shota Sometani) และ หญิงสาว ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ตาย
ในระหว่างการสอบสวน พวกเขาได้ค้นพบความลับเกี่ยวกับ ตำนานของแมวปีศาจ ที่เชื่อว่าเป็นต้นเหตุของความไม่สงบในเมือง และพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายและการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความลึกลับและเวทมนตร์
