เรื่องราวติดตาม จู เหนียน (รับบทโดย เซี่ยง ว่าน) ชายหนุ่มผู้ซึ่งได้ค้นพบมุกนาคีที่มีพลังอำนาจ สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในอดีต เมื่อเขาได้รับมุกนาคีนี้ เขาจึงต้องเผชิญกับอันตรายจากผู้ที่ต้องการครอบครองพลังนี้
ในระหว่างการเดินทางของเขา จู เหนียนได้พบกับกลุ่มเพื่อนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งรวมถึง หลิน เหลียง (รับบทโดย เฉิน หยู), นักสู้หญิงที่มีทักษะในการต่อสู้ และ เฉิน ชิว (รับบทโดย อู๋ ซู), ผู้มีความสามารถในการใช้เวทมนตร์
