เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ Chan Kwan (รับบทโดย Louis Koo), เจ้าหน้าที่ตำรวจสายลับ ได้รับมอบหมายให้สืบสวนกรณีที่มีการค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยเขาต้องหาตัว สายลับ ที่ได้หายตัวไปในระหว่างปฏิบัติภารกิจ
ในระหว่างการสืบสวน Chan ต้องเผชิญกับอันตรายและการต่อสู้ระหว่างแก๊งอาชญากรรมที่มีอำนาจ เขาได้ร่วมมือกับ Captain Miu (รับบทโดย Carina Lau) และ Dai B (รับบทโดย Nicholas Tse) ที่มีอดีตเชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด
การค้นหาสายลับที่หายไปนำไปสู่การเปิดเผยความลับที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด และความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างตัวละครหลัก พวกเขาต้องใช้ทุกวิธีในการหยุดยั้งการค้าอาวุธและยาเสพติดก่อนที่จะสายเกินไป
