เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1943 ระหว่างช่วงสงครามเกาหลี และติดตามชีวิตของ Soo-Yeon (รับบทโดย Han Hyo-joo), หญิงสาวที่มีความฝันที่จะเป็นนักร้องชั้นนำในโลกแห่ง Gyeongseong (ชื่อเก่าของโซล) เธอมีความรักและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับ Jin-woo (รับบทโดย Lee Seo-jin), นักแต่งเพลงที่มีความสามารถ แต่ความรักของพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ
Soo-Yeon และ Jin-woo ต้องเผชิญหน้ากับความรักที่ซับซ้อน และเมื่อ Soo-Yeon ได้พบกับ Seo-yeon (รับบทโดย Kim So-eun), นักดนตรีที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน ซึ่งก็มีความรู้สึกที่ต่อต้านและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เรื่องราวสำรวจถึงการเลือกและความเสียสละในโลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการแย่งชิงความรัก
