เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองชายทะเลที่สวยงามในอิตาลี เรื่องราวของ ลูก้า (Luca Paguro) เด็กชายวัยรุ่นที่เป็น สัตว์ประหลาดทะเล ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเล ลูก้ามีชีวิตที่สงบสุข แต่เขาเริ่มรู้สึกถึงความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกภายนอก
วันหนึ่ง ลูก้าตัดสินใจที่จะขึ้นไปที่ผิวน้ำและพบกับ อัลแบร์โต้ (Alberto Scorfano) สัตว์ประหลาดทะเลอีกตัวที่มีความมั่นใจมากกว่าและมีความรักในการผจญภัย ทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนกันและเริ่มต้นการผจญภัยบนบก ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้น
ลูก้าและอัลแบร์โต้ได้พบกับเด็กหญิงมนุษย์ชื่อ จูเลีย (Giulia Marcovaldo) และทั้งสามเข้าร่วมในการแข่งขันจักรยานที่ท้าทาย ซึ่งทำให้ลูก้าต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและการยอมรับตัวตนของตนเอง
