เรื่องราวติดตาม “หวังจิง” (รับบทโดย Tony Leung) ชายผู้มีอำนาจในรัฐบาลที่ทำงานร่วมกับญี่ปุ่น และ “อ่าวชิง” (รับบทโดย Tang Wei), หญิงสาวที่เข้าร่วมกลุ่มต่อต้านญี่ปุ่น โดยเธอได้รับมอบหมายให้เป็นสายลับเพื่อเข้าไปใกล้ชิดหวังจิง
ในระหว่างการแสดงบทบาทต่าง ๆ ของเธอ อ่าวชิงเริ่มมีความรู้สึกที่ซับซ้อนต่อหวังจิง ความรู้สึกนี้ขยายออกไปมากกว่าแค่การเป็นสายลับ และทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามกับภารกิจของตนเอง รวมถึงความรักและความทรงจำที่เธอมีต่อหวังจิง
ภาพยนตร์นี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของความรักที่มีอุปสรรค แต่ยังพูดถึงความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความรักและความซื่อสัตย์