เรื่องราวมุ่งเน้นไปที่ “Guillotine Master” (รับบทโดย Ti Lung), ผู้ซึ่งเป็นนักฆ่าที่มีความสามารถในการใช้ Flying Guillotine ซึ่งเป็นอาวุธที่อันตรายและสามารถโจมตีศัตรูได้จากระยะไกล ด้วยการใช้เหล็กกล้าที่มีลักษณะคล้ายกรรไกร
ในขณะที่ Guillotine Master ไล่ล่าศัตรูของเขา “The One Armed Boxer” (รับบทโดย Chen Kuan-tai), ผู้ที่สูญเสียแขนในอดีตและใช้ทักษะการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครในการต่อสู้กับศัตรู เขาต้องต่อสู้กับ Guillotine Master เพื่อปกป้องเพื่อนและผู้ที่เขารัก
