เรื่องราวมุ่งเน้นไปที่ โจ แบ๊กกอตต์ (Jon Voight) ชายหนุ่มจากเท็กซัสที่มีความฝันที่จะเป็น “ผู้ให้บริการทางเพศ” ในเมืองนิวยอร์ก หลังจากที่เขาออกจากบ้านเพื่อมาค้นหาความฝันและโอกาสใหม่ ๆ แต่เมื่อเขามาถึงนิวยอร์ก เขาพบว่าความจริงไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง
โจได้พบกับ รัท เฮิร์ซ (Dustin Hoffman) ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตที่ยากลำบาก รัทช่วยโจในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมือง และทั้งสองพัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้มข้นในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบาก
