เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงที่มีการทำสงครามระหว่างแก๊งมาเฟียในเมืองเล็กๆ ของสหรัฐฯ Tom Reagan (รับบทโดย Gabriel Byrne) เป็นมือขวาของหัวหน้าแก๊งที่ชื่อ Leo O’Bannon (รับบทโดย John Turturro) ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับ Leo และความรักที่เขามีต่อ Verna (รับบทโดย Marcia Gay Harden), ผู้หญิงที่ถูกดึงเข้ามาในโลกของอาชญากรรม
เมื่อการต่อสู้ระหว่างแก๊งเริ่มรุนแรงขึ้น Tom พบว่าตนเองต้องตัดสินใจระหว่างความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนและการหาประโยชน์ส่วนตัว เมื่อเขาถูกดึงเข้าไปในเกมการเมืองของแก๊งที่เต็มไปด้วยการหักหลังและการลอบฆ่า
