เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1999 ติดตามชีวิตของ Elliot (รับบทโดย Gemma Brooke Allen), สาวน้อยวัยรุ่นที่กำลังเติบโตขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เมื่อเธอค้นพบมิกซ์เทปที่ถูกทำขึ้นโดยแม่ของเธอ ซึ่งมีเพลงที่มีความหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของเธอ
Elliot เริ่มเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของเพลงในมิกซ์เทปและความสัมพันธ์ที่มีต่อแม่ของเธอ โดยเธอได้พบกับเพื่อนใหม่ และเรียนรู้เกี่ยวกับความรัก การยอมรับ และการเป็นตัวของตัวเอง
