เรื่องราวเริ่มต้นจาก นิค (Garrett Hedlund) นักเขียนที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตทางศิลปะและชีวิต เขาตัดสินใจหลบหนีไปยังทะเลทรายโมฮาเวเพื่อค้นหาความสงบและแรงบันดาลใจใหม่ แต่เมื่อเขาได้พบกับ เจฟฟ์ (Oscar Isaac) ชายลึกลับที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่ต่างจากเขา นิคพบว่าตัวเองถูกดึงเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความไม่แน่นอน เจฟฟ์กลายเป็นตัวแทนของด้านมืดในจิตใจของนิค ที่ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความเป็นจริงในชีวิต
